Invertir en Deuda Privada
¿Por qué invertir en Deuda Privada?
Las inversiones en deuda privada ofrecen la oportunidad de lograr rendimientos atractivos y distribuciones de intereses estables. Gracias a su elevada protección frente al riesgo y a su estabilidad, reducen la volatilidad de la cartera global y, al mismo tiempo, ofrecen una prima de rendimiento en comparación con las inversiones tradicionales de renta fija.
La deuda privada ha experimentado un crecimiento dinámico como clase de activo desde el final de la crisis financiera y es probable que esto continúe en el futuro. El repunte está siendo impulsado por la reticencia regulatoria de los bancos a prestar al sector empresarial y el consiguiente cambio fundamental en las estructuras de mercado.
YIELCO Private Debt opera en todo el espectro de inversiones, desde los préstamos prioritarios garantizados (incluidos los préstamos basados en activos) hasta la financiación mezzanine subordinada. En el ámbito de los préstamos directos/préstamos prioritarios, YIELCO Private Debt ofrece a sus inversores una cartera de productos de orientación conservadora con un bajo riesgo y una elevada estabilidad de rendimiento. Además, YIELCO Private Debt se diferencia por su oferta en el ámbito de la financiación especial colateralizada con una elevada asignación de activos y una prima de rendimiento atractiva (specialty lending). Los fondos de fondos de deuda privada de YIELCO representan, por tanto, una interesante adición a la cartera tanto para nuevos inversores como para inversores experimentados.
Fondo de fondos
La oferta de fondos de YIELCO Private Debt comprende dos series de programas que persiguen diferentes enfoques estratégicos. Los programas de deuda senior, en su mayoría orientados a empresas europeas, se centran en estrategias de préstamo directo en el mercado medio bajo. Los programas de préstamos especiales se posicionan de manera diversificada a la estrategia clásica de deuda senior y tienen un enfoque de inversión en el área de financiación especial de mayor rendimiento con alta protección de activos. No obstante, la estrategia se sitúa en el segmento de la deuda senior garantizada. Con sus respectivos productos, ambas series de programas se dirigen a una cartera que suele contar con unas 15 participaciones de fondos (primarios y secundarios), lo que da lugar a una amplia diversificación de más de 300 préstamos.
- YIELCO Senior Debt I, 2017
- YIELCO Senior Debt II, 2024
- YIELCO Specialty Lending I, 2020
- YIELCO Specialty Lending II, 2024
Mandatos individualizados
La oferta de YIELCO Private Debt comprende el desarrollo individual y personalizado y la ampliación de una cartera de deuda privada en todo el espectro de estrategias. El enfoque de inversión de los mandatos individuales se extiende a las áreas de préstamos directos, mezzanine, capital estructurado y fondos de préstamos especializados. Regionalmente, los mandatos gestionados invierten en Europa y EE.UU., pudiendo cubrirse todos los segmentos de tamaño. Las oportunidades de inversión se extienden a primarios y secundarios.
- No puede garantizarse que se alcancen realmente determinados objetivos de rentabilidad o ingresos, ni que se obtenga una rentabilidad o ingresos positivos. La inversión puede dar lugar a pérdidas financieras. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura.
- No hay garantía de que los fondos encuentren un número suficiente de propiedades de inversión adecuadas (riesgo de fondo ciego). Los fondos/inversiones objetivo y la financiación sólo son negociables hasta cierto punto y son muy ilíquidos. El valor realizado puede ser inferior al valor real de la inversión.
- Los instrumentos de capital y asimilados suelen estar subordinados a los acreedores de deuda y a otros acreedores y titulares de instrumentos de capital preferentes. Debido al tipo de inversión, pueden estar sujetos a elevados riesgos, incluida la pérdida total.
- No puede descartarse que la base de la remuneración u otras condiciones del marco regulador se deterioren para los proyectos existentes debido a cambios en la legislación.
