Invertir en Private Equity

Las inver­siones de capital privado son un compo­nente esta­blecido de las carteras de inversión debido a su atractivo potencial de rendi­miento, el efecto de diver­si­fi­cación en la cartera y el enfoque en la gene­ración de valor soste­nible a largo plazo.

El aumento continuo de la demanda ha provocado una impor­tante expansión del mercado en los últimos 20 años. Una selección cuidadosa y una gestión eficaz seguirán siendo esen­ciales para un éxito soste­nible en el futuro. Los últimos años, carac­te­ri­zados por las crisis, también han dado lugar a un replan­tea­miento en términos de gene­ración de valor. El objetivo prin­cipal ya no es única­mente la opti­mi­zación finan­ciera, sino un auténtico creci­miento basado en el valor añadido operativo.

YIELCO se centra en opor­tu­ni­dades que abarcan las diversas estra­tegias de capital riesgo (venture capital, growth capital, buyout, turna­round), parti­cu­lar­mente en el área de buyout, con especial atención a la “inversión en valor”. En este caso, la atención se centra en las tran­sac­ciones que tienen un mayor grado de comple­jidad y que pueden adqui­rirse con valo­ra­ciones de entrada bajas y niveles de endeu­da­miento compa­ra­ti­va­mente bajos. En su apli­cación, YIELCO favorece a los gestores con sólidos plan­tea­mientos y recursos de creación de valor operativo. Este plan­tea­miento permite posi­cionar la cartera con inde­pen­dencia de los ciclos del mercado y abre un impor­tante potencial de renta­bi­lidad, al tiempo que propor­ciona un elevado nivel de protección frente al riesgo. Esta estra­tegia de inversión dife­ren­ciada ha dado lugar a una cartera de gran éxito, que YIELCO Private Equity pone a dispo­sición de sus inver­sores a través de fondos de fondos y fondos de coin­versión amplia­mente diver­si­fi­cados.

La oferta de fondos de fondos de YIELCO Private Equity comprende dos series de programas que persiguen la misma estra­tegia pero se centran en regiones dife­rentes (Europa y EE.UU.). El enfoque de inversión dife­ren­ciado se centra en gestores de fondos que persiguen una estra­tegia de inversión de valor en el mercado de las pequeñas y medianas empresas y que se carac­te­rizan por sólidos enfoques opera­tivos para la gene­ración de valor. Los programas indi­vi­duales suelen comprender unas 15 inver­siones en fondos (primarios y secun­darios), lo que da lugar a una amplia diver­si­fi­cación en más de 150 empresas.

• YIELCO Private Equity USA I, 2016
• YIELCO Private Equity USA II, 2019
• YIELCO Private Equity USA III, 2022
• YIELCO Private Equity Europe I, 2017
• YIELCO Private Equity Europe II, 2021

La oferta de YIELCO Private Equity comprende el desa­rrollo indi­vidual y perso­na­lizado y la ampliación de una cartera de private equity en todo el espectro de estra­tegias. Las inver­siones se centran en la inversión de valor, el buyout y el capital de creci­miento, pudiendo abar­carse todos los segmentos de tamaño (pequeños a grandes y megafondos/transacciones). Las opor­tu­ni­dades de inversión incluyen primarias, secun­darias y coin­ver­siones.