- Programa multigestor con un componente ESG explícito de conformidad con el Art. 8 del Reglamento sobre transparencia
- Lanzamiento previsto para el verano de 2024 con un objetivo de capitalización de 300 millones de euros.
- Las infraestructuras como clase de activos atractivos con grandes necesidades de inversión, creciente demanda de capital privado y buenas oportunidades de rentabilidad.
Fráncfort del Meno, Múnich, 28 de mayo de 2024 - Metzler Asset Management GmbH (“Metzler AM”), filial de Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. AG, con sede en Fráncfort, y YIELCO Investments Group (“YIELCO Investments”), especialista en mercados privados, han acordado una cooperación a largo plazo y han anunciado el lanzamiento este verano en Luxemburgo de un fondo de infraestructuras de ámbito mundial. La cooperación combina la experiencia y los puntos fuertes respectivos de ambas empresas y ofrece a los inversores una atractiva oportunidad de inversión en infraestructuras sostenibles con el programa de inversión lanzado conjuntamente.
YIELCO Investments está especializada en soluciones de inversión en las clases de activos de infraestructuras, deuda privada y capital privado, y ya ha ejecutado con éxito tres generaciones de programas de infraestructuras; su experiencia fluye principalmente en la selección de fondos objetivo. Metzler AM cuenta con una exitosa trayectoria en la gestión activa de estrategias de inversión basadas en diversas clases de activos líquidos y será responsable de la integración global de los aspectos de sostenibilidad.
El programa multigestor, con una capitalización objetivo de 300 millones de euros, aspira a lograr una rentabilidad atractiva a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada a escala mundial de inversiones primarias y secundarias en fondos de infraestructuras. Se cubrirá un universo de unas 150 inversiones subyacentes en infraestructuras a través de al menos diez inversiones en fondos. Las inversiones estarán ampliamente diversificadas en diferentes sectores, gestores y estrategias. En el proceso de inversión se aplicará una integración ESG holística con una selección ESG activa, complementada con informes exhaustivos y transparentes. El fondo se clasificará de conformidad con el artículo 8 del Reglamento sobre divulgación de información de la UE.
Philip Schätzle, Director General y Jefe de Ventas de Metzler AM, afirma: “Estamos encantados de realizar este proyecto de infraestructuras junto con un socio tan experimentado y profesional. Con el lanzamiento del fondo respondemos, por un lado, al cambio en la demanda de nuestros clientes. Por otro, esta clase de activos es muy importante para nosotros en la asignación estratégica de activos de nuestros mandatos multiactivos y de pensiones. Consideramos que las infraestructuras son un tema de crecimiento a largo plazo con una elevada demanda de inversión de capital privado, impulsada en particular por el Green Deal europeo.”
Los temas relacionados con las infraestructuras ofrecen un amplio espectro de oportunidades de inversión
Las necesidades de inversión en infraestructuras de los países del G20 ascienden a unos 100 billones de dólares.[1] El suministro de energía y las infraestructuras de transporte representan la mayor parte (alrededor del 80 %), pero la descarbonización y la digitalización también desempeñan un papel importante. Tanto las empresas operadoras tradicionales ‑por ejemplo, operadores de parques eólicos, autopistas de peaje, centros de datos, redes eléctricas- como los proveedores y prestadores de servicios se caracterizan por un elevado potencial de crecimiento. El crecimiento está impulsado por la demanda estructural, la necesidad política y social y la próxima transición energética mundial.
Uwe Fleischhauer, socio fundador y miembro del Executive Board de YIELCO Investments AG, explica: “Las infraestructuras como clase de activos han experimentado un desarrollo extraordinariamente interesante en los últimos años, con un crecimiento significativo y el consiguiente aumento de su complejidad y diversidad. Su atractivo a largo plazo se refleja en el hecho de que ya está establecida como clase de activo entre los inversores institucionales y experimenta una asignación de cartera relevante y creciente. Hasta la fecha, las expectativas de esta clase de activos se han cumplido con creces. La necesidad de inversión sigue siendo extremadamente elevada y la demanda de capital privado seguirá aumentando, ya que actualmente sólo el 3% de las necesidades totales de inversión están cubiertas por capital privado. En el mercado de capital privado, las infraestructuras globales ofrecen atractivas oportunidades de rentabilidad y protección frente a la inflación en consonancia con los criterios ESG. Junto con Metzler Asset Management como socio fuerte, ahora estamos deseando continuar con la cuarta generación del programa de inversión en infraestructuras de YIELCO, que se basará en la estrategia de los programas de inversión en curso de gran éxito.”
Acerca de Metzler
El núcleo del Grupo Metzler es Bankhaus Metzler, el banco privado alemán con más solera y 350 años de propiedad familiar ininterrumpida. Bankhaus Metzler se centra en servicios personalizados del mercado de capitales para instituciones y clientes privados exigentes. Metzler Asset Management GmbH, una filial, ofrece servicios de inversión para clientes institucionales. El tema de la sostenibilidad ha desempeñado un papel importante en Metzler AM durante más de 20 años. La empresa es signataria de los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas (UN PRI) desde 2012 y se adhirió a la “Net Zero Asset Managers Initiative” en noviembre de 2021. Muchos años de experiencia permiten a Metzler AM desarrollar de forma coherente y continua su enfoque ESG en línea con los crecientes requisitos de sostenibilidad de los inversores.
Acerca de YIELCO
YIELCO Investments es un especialista independiente en inversiones en mercados privados globales con sede en Alemania y oficinas en Suiza, España y Luxemburgo. El grupo gestiona más de 10.000 millones de euros en compromisos de capital de inversores institucionales e invierte en las clases de activos de deuda privada y capital privado, además de infraestructuras.
Descargo de responsabilidad
Este es un anuncio de comercialización. El fondo descrito en la comunicación se encuentra actualmente en fase de precomercialización de conformidad con el artículo 30 bis de la Directiva 2011/61/UE de la UE, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos, por lo que aún no está abierto a suscripciones. AlterDomus Management Company S.A. ha sido designada como posible AIFM del fondo. El fondo solo se ofrece a inversores profesionales en el sentido del anexo II de la Directiva 2014/65/UE (MIFID II) y a inversores semiprofesionales de conformidad con el artículo 330 del Código de Inversiones alemán (KAGB). Las inversiones en fondos de infraestructuras son muy ilíquidas y conllevan un alto nivel de riesgo. Es posible que no se alcancen los elevados rendimientos previstos. El valor de una inversión puede tanto bajar como subir. Existe el riesgo de pérdida total del capital invertido.
Contacto para la prensa
YIELCO Investments AG
Susanne Rizzo
Teléfono +49 89 2323 9297–36
susanne.rizzo@yielco.com
Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft
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Portavoz de prensa
Teléfono +49 69 2104–4968
Florian.Brueckner@metzler.com
[1] Fuente: Informe Citi: Infraestructuras para el crecimiento; actualización 2022; total acumulado para los años 2017–2040.
