Ihr Zugang zu Private Markets
Private-Markets-Investitionen haben sich für institutionelle Investoren zu einem wesentlichen Bestandteil einer modernen Anlagestrategie und der Portfolio-Allokation entwickelt. Den Investoren steht dabei ein breites Spektrum an Investitionsmöglichkeiten zur Verfügung, die zur Diversifikation und einer besseren risikoadjustierten Rendite im Gesamtportfolio beitragen. Seit Gründung 2011 agiert YIELCO als Spezialist für Investitionsstrategien über die Private-Markets-Anlageklassen hinweg. Im Fokus stehen Investitionsprogramme und innovative Lösungen für die Bereiche Infrastruktur, Private Debt und Private Equity.
YIELCO betreut derzeit über EUR 10 Mrd. an aggregierten Kapitalzusagen von mehr als 80 institutionellen Investoren aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Spanien und Italien. Die Investorenbasis setzt sich aus führenden Versicherungen, Pensionskassen, Finanzdienstleistern, Family Offices und Stiftungen zusammen. YIELCO zeichnet sich durch seine umfassende Investment-Expertise sowie seine ausgeprägte Kundenorientierung aus und misst der Interessenskongruenz mit seinen Investoren eine wesentliche Bedeutung zu.
Unser Leistungsangebot
Maßgeschneiderte Lösungen
Unser Leistungsspektrum orientiert sich an den individuellen Bedürfnissen der Investoren und deckt eine breite Palette an Umsetzungsoptionen ab. Die primäre Zielsetzung besteht darin, für unsere Investoren langfristig stabile und planbare Erträge zu erwirtschaften sowie einen deutlichen Mehrwert und eine Qualitätserhöhung in den jeweiligen Investorenportfolios zu erreichen.
Durch unser in über 20 Jahren aufgebautes globales Netzwerk ermöglichen wir unseren Investoren über Dachfonds, Co-Investment-Fonds und maßgeschneiderte Mandatslösungen Zugang zu den weltweit führenden Fondsmanagern bzw. deren attraktiven Transaktionen. Zusätzlich bieten wir unseren Kundinnen und Kunden Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Prüfung von potenziellen Investitionen oder bestehenden Private-Markets-Portfolios an.
Anlageklasse: Private Equity / Private Debt / Infrastruktur
Ausgestaltung:
- Definierte Strategie und Umsetzung in etablierter Lux-Struktur
- Institutionelles Reporting
Geografie: 
Transaktionstypen: Primaries / Secondaries
Anzahl Transaktionen: ca. 12–15 Fonds (>150 Positionen)
Anlageklasse: Private Equity / Infrastruktur
Ausgestaltung:
- Definierte Strategie und Umsetzung in etablierter Lux-Struktur
- Institutionelles Reporting
Geografie:
Transaktionstypen: Co-Investments
Anzahl Transaktionen: ca. 12–15 Transaktionen
Anlageklasse: Private Equity / Private Debt / Infrastruktur
Ausgestaltung:
- Umfangreich individualisierte Dienstleistung (Strategie, Involvierung, Struktur, Reporting etc.)
- Langfristige Partnerschaften ausgelegt auf die Kundenbedürfnisse
Geografie:
Transaktionstypen: Primaries / Secondaries / Co-Investments
Warum mit YIELCO investieren?
YIELCO differenziert sich durch ein sehr erfahrenes und komplementäres Partner-Team mit durchschnittlich über 20 Jahren relevanter Erfahrung in den Bereichen Infrastruktur, Private Debt und Private Equity. Aufgrund der Altersstruktur der Partner besteht keine Nachfolgeproblematik. Eine zweite Partner-Generation sowie eine Managing Directors-Ebene sind etabliert und werden kontinuierlich ausgebaut. Die Gesellschaftsanteile liegen vollständig bei den Partnern des Unternehmens.
YIELCO bietet seinen Investoren ein breites Angebot – diskretionär verwaltete Dachfonds, Co-Investment-Fonds, individualisierte Mandats- bzw. Advisory-Lösungen in allen drei Anlageklassen – sowie gleichzeitig ein hohes Maß an Individualität. Die Spezialisierung auf drei Anlageklassen ermöglicht eine umfassende Kenntnis der entsprechenden Märkte, da sämtliche Kapazitäten hierauf konzentriert werden. Parallel profitieren YIELCO bzw. ihre Investoren von Synergien zwischen den Investitionssegmenten.
YIELCO verfügt über ein hochqualifiziertes und motiviertes Team sowie namhafte Persönlichkeiten mit herausragender Expertise im Industry-Board.
YIELCO kann namhafte Referenzkunden aus allen Segmenten vorweisen – Versorgungswerke, Versicherungen, Pensionskassen, Stiftungen, Single- / Multi-Family-Offices sowie Banken und Sparkassen.
Alle Partner bringen jahrelange Expertise und einen erfolgreichen Track Record in den drei Anlageklassen mit, wodurch der Zugang zu den besten Managern gewährleistet ist.
Eine individuelle und zeitnahe Betreuung sowohl der Investoren als auch der ausgewählten Investmentmanager wird bei YIELCO durch die Partner wahrgenommen – die Partner stehen den Kundinnen und Kunden immer auch persönlich zur Verfügung.
YIELCO untersteht der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und durch die Deutsche Bundesbank.
Investmentstrategie
Differenzierte Investitionsstrategien
Über die Anlageklassen Private Equity, Infrastruktur und Private Debt hinweg verfolgt YIELCO differenzierte Investitionsstrategien.
Bei allen Anlageprogrammen und Investmentlösungen wird großer Wert auf eine optimale Diversifikation über die verschiedenen Dimensionen – Zeit, Anzahl, Region, Manager, Sektor, Segment, Strategie – gelegt.
Voraussetzung für ein erfolgreiches Investment-Management ist ein systematischer Prüfungsprozess, der seit Gründung von YIELCO basierend auf den umfangreichen Investitionserfahrungen der Partner professionell implementiert wurde. Die Prüfung der Investitionskandidaten erfolgt in einem strukturierten, über alle Anlageklassen einheitlichen Prozess. YIELCO berücksichtigt wesentliche, international anerkannte Normen und Ausschlüsse in allen Investitionsentscheidungen.
Vision und Werte
Werte schaffen
Für unsere Investoren langfristig stabile und planbare Erträge erwirtschaften ist unser oberstes Ziel. Durch unsere Investitionslösungen möchten wir einen deutlichen Mehrwert schaffen und die Qualität der Investorenportfolios erhöhen.
Fünf Stufen führen uns an dieses Ziel:
- Hohe Interessenskongruenz: Im Rahmen unserer Unternehmensentwicklung legen wir hohen Wert auf die Interessensgleichrichtung zwischen den Zielen unserer Kundinnen/Kunden und unseren Unternehmenszielen. Die Unabhängigkeit unseres Unternehmens bei Investitionsentscheidungen bildet dafür die Basis.
- Starke „Client-First“-Mentalität: Im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns stehen unsere Kundinnen/Kunden und deren Bedürfnisse. Unser Anspruch ist, langfristige, partnerschaftliche Beziehungen mit unseren Investoren zu pflegen. Dank unserer langjährigen Tätigkeit sind wir bestens mit den hohen Anforderungen institutioneller Investoren vertraut.
- Differenzierte Investitionslösungen: Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden ein maßgeschneidertes Angebot mit klarem Mehrwert. Im besten Interesse unserer Investoren haben wir ein breites Spektrum an innovativen Produkten und Strategien entwickelt, die unterschiedliche Bedürfnisse und Risiko-Rendite-Profile abdecken.
- Kontinuität: Durch die systematische Vermeidung so genannter „Key-Person“-Risiken schaffen wir Kontinuität für unser Unternehmen. Die Betreuung unserer Kunden erfolgt über alle Anlageklassen durch die Senior Professionals von YIELCO.
- Kompetenz: Die YIELCO-Partner und Senior Professionals können einen langjährigen, erfolgreichen und komplementären Track Record in verschiedenen Private-Markets-Segmenten vorweisen. Als Unternehmen legen wir großen Wert auf Teamstabilität sowie langfristige Mitarbeiterbindung und fördern den regelmäßigen und intensiven Austausch zwischen allen Hierarchieebenen. „Offene Türen“ und „Hands-On“-Mentalität prägt unsere gemeinsame Zusammenarbeit untereinander und mit unseren Kunden.
Wir sind uns unserer Verantwortung und der Bedeutung einer nachhaltigen Zukunftsgestaltung bewusst. Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ist integraler Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie und spiegelt sich in unserer Gesamtstrategie sowie unseren Prozessen wider.
