In Private Debt investieren
Warum in Private Debt investieren?
Investitionen in Private Debt bieten die Möglichkeit, attraktive Renditen und stabile Zinsausschüttungen zu erzielen. Aufgrund ihrer hohen Risikoabsicherung und Stabilität senken sie die Volatilität des Gesamtportfolios und bieten gleichzeitig eine Renditeprämie gegenüber traditionellen festverzinslichen Anlagen.
Private Debt erlebt als Anlageklasse seit dem Ende der Finanzkrise ein dynamisches Wachstum, das auch künftig anhalten dürfte. Getrieben wird der Aufschwung durch die regulatorisch bedingte Zurückhaltung von Banken bei der Kreditvergabe im Unternehmensbereich und den dadurch fundamental veränderten Marktstrukturen.
YIELCO Private Debt ist im gesamten Anlagespektrum tätig, von besicherten erstrangigen Krediten (einschließlich Asset-Based Loans) bis hin zu nachrangigen Mezzanine-Finanzierungen. Im Bereich der Direct Lending/Senior Loans bietet YIELCO Private Debt seinen Investoren ein konservativ ausgerichtetes Produktportfolio mit niedrigem Risiko und hoher Renditestabilität. Darüber hinaus differenziert sich YIELCO Private Debt durch sein Angebot im Bereich der besicherten Spezialfinanzierungen mit hohem Asset-Bezug und attraktiver Renditeprämie (Specialty Lending). Die Private Debt Dachfonds von YIELCO stellen somit sowohl für neue wie auch für erfahrene Anleger eine interessante Portfolioergänzung dar.
Dachfonds
Das Dachfonds-Angebot von YIELCO Private Debt umfasst zwei Programmserien, die unterschiedliche Strategieschwerpunkte verfolgen. Die Senior-Debt-Programme, mehrheitlich auf europäische Unternehmen ausgerichtet, legen den Investitionsfokus auf Direct-Lending-Strategien im Lower-Mid-Market. Die Specialty-Lending-Programme positionieren sich diversifizierend zur klassischen Senior-Debt-Strategie und haben den Investitionsfokus im Bereich höher rentierlicher Spezialfinanzierungen mit hoher Asset-Absicherung. Dennoch ist die Strategie im Senior-Secured-Bereich anzusiedeln. Beide Programmserien zielen mit ihren jeweiligen Produkten auf ein Portfolio mit typischerweise rund 15 Fondsbeteiligungen (Primaries und Secondaries), was zu einer breiten Diversifikation von über mehr als 300 Krediten führt.
- YIELCO Senior Debt I, 2017
- YIELCO Senior Debt II, 2024
- YIELCO Specialty Lending I, 2020
- YIELCO Specialty Lending II, 2024
Individualisierte Mandate
Das Angebot von YIELCO Private Debt umfasst den individuellen, maßgeschneiderten Auf- bzw. Ausbau eines Private-Debt-Portfolios über das gesamte Strategiespektrum hinweg. Der Investitionsfokus der einzelnen Mandate erstreckt sich über die Bereiche Direct Lending, Mezzanine, Structured Capital sowie Fonds im Specialty Lending. Regional investieren die verwalteten Mandate in Europa und den USA, wobei alle Größensegmente abgedeckt werden können. Investitionsmöglichkeiten erstrecken sich über Primaries und Secondaries.
- Es kann nicht garantiert werden, dass bestimmte Rendite- bzw. Ertragsziele tatsächlich erreicht oder überhaupt eine positive Rendite bzw. Erträge erzielt werden. Die Anlage kann zu einem finanziellen Verlust führen. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
- Es kann nicht zugesichert werden, dass die Fonds geeignete Investitionsobjekte in ausreichendem Umfang finden (Blind Pool-Risiko). Die Zielfonds/Investitionen und Finanzierungen sind nur beschränkt handelbar und sehr illiquide. Der realisierte Wert kann geringer sein als der wahre Wert der Beteiligung.
- Eigenkapital und eigenkapitalähnliche Instrumente sind in der Regel nachrangig gegenüber Fremdfinanzierungsgläubigern und sonstigen Gläubigern und Inhabern vorrangiger Kapitalinstrumente. Aufgrund der Investmentart können sie von hohen Risiken inkl. Totalverlust bedroht sein.
- Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich aufgrund von Gesetzesänderungen die Vergütungsgrundlagen oder sonstige regulatorische Rahmenbedingungen auch für bestehende Projekte verschlechtern.
