Metzler Asset Management und YIELCO Invest­ments verkünden Koope­ration und lancieren nach­hal­tigen Infra­struktur-Dach­fonds

München/Zürich/Madrid/Luxemburg
  • Multi-Manager-Programm mit expli­ziter ESG-Kompo­nente nach Art. 8 der Trans­parenz-Verordnung
  • Geplante Lancierung im Sommer 2024 mit Ziel­ka­pi­ta­li­sierung in Höhe von 300 Mio. Euro
  • Infra­struktur als attraktive Asset-Klasse mit hohem Inves­ti­ti­ons­bedarf, stei­gender Nach­frage nach privatem Kapital und guten Rendi­te­chancen

Frankfurt am Main, München, 28. Mai 2024 – Die Metzler Asset Management GmbH („Metzler AM“), eine Toch­ter­ge­sell­schaft des Frank­furter Bank­hauses B. Metzler seel. Sohn & Co. AG, und die YIELCO Invest­ments Gruppe („YIELCO Invest­ments“), ein Spezialist für Private Markets, verein­baren eine lang­fristige Koope­ration und geben die Auflage eines global ausge­rich­teten Infra­struk­tur­fonds in Luxemburg für den Sommer dieses Jahres bekannt. Die Zusam­men­arbeit vereinigt die jeweilige Expertise und Stärken der beiden Häuser und bietet Inves­toren mit dem gemeinsam aufge­legten Inves­ti­ti­ons­pro­gramm eine attraktive Inves­ti­ti­ons­mög­lichkeit in nach­haltige Infra­struktur.

YIELCO Invest­ments ist auf Invest­ment­lö­sungen in den Anla­ge­klassen Infra­struktur, Private Debt und Private Equity spezia­li­siert und hat bereits drei Gene­ra­tionen von Infra­struktur-Programmen erfolg­reich umge­setzt – ihre Expertise fließt vor allem in die Ziel­fonds-Auswahl ein. Metzler AM verfügt über einen erfolg­reichen Track-Record im aktiven Management von Invest­ment­stra­tegien auf Basis verschie­dener liquider Asset-Klassen und wird für die umfas­sende Inte­gration von Nach­hal­tig­keits­aspekten verant­wortlich sein.

Das Multi-Manager-Programm mit einer Ziel­ka­pi­ta­li­sierung von 300 Mio. Euro soll durch Anlagen in ein global diver­si­fi­ziertes Port­folio von Primary- und Secondary-Inves­ti­tionen in Infra­struktur-Ziel­fonds eine attraktive, lang­fristige Anla­ge­rendite erzielen. Über mindestens zehn Fonds­be­tei­li­gungen soll ein Universum von rund 150 unter­lie­genden Infra­struk­tur­in­vest­ments abge­deckt werden. Die Inves­ti­tionen werden breit über verschiedene Sektoren, Manager und Stra­tegien gestreut sein. Im Invest­ment­prozess wird eine ganz­heit­liche ESG-Inte­gration mit aktivem ESG-Screening umge­setzt, ergänzt durch eine umfas­sende und trans­pa­rente Bericht­erstattung. Der Fonds wird entspre­chend Artikel 8 der EU-Offen­le­gungs­ver­ordnung klas­si­fi­ziert.

Philip Schätzle, Geschäfts­führer und Leiter Vertrieb der Metzler AM, sagt: „Wir freuen uns, gemeinsam mit einem so erfah­renen und profes­sio­nellen Partner das Infra­struktur-Projekt umzu­setzen. Mit der Auflegung des Fonds werden wir zum einen der verän­derten Nach­frage seitens unserer Kunden gerecht. Zum anderen hat die Asset-Klasse für uns eine große Bedeutung in der stra­te­gi­schen Asset-Allo­kation unserer Multi-Asset- und Pension-Mandate. Wir sehen in Infra­struktur ein lang­fris­tiges Wachs­tums­thema mit hohem Inves­ti­ti­ons­bedarf an privatem Kapital, nicht zuletzt beflügelt durch den European Green Deal.“

Infra­struktur-Themen bieten breites Spektrum an Inves­ti­ti­ons­mög­lich­keiten
Der Inves­ti­ti­ons­bedarf in Infra­struktur für die G20-Staaten beläuft sich auf rund 100 Bio. US-Dollar.[1] Mit etwa 80 Prozent entfällt dabei der größte Anteil auf Ener­gie­ver­sorgung und Verkehrs­in­fra­struktur, doch auch die Themen Dekar­bo­ni­sierung und Digi­ta­li­sierung spielen eine wichtige Rolle. Sowohl klas­sische Betrei­ber­un­ter­nehmen – z.B. Wind­park­be­treiber, Maut­straßen, Daten­zentren, Strom­netze –, sowie Zulie­ferer und Dienst­leister zeichnen sich durch ein hohes Wachs­tums­po­tenzial aus. Getrieben wird das Wachstum von struk­tu­reller Nach­frage, poli­ti­scher und gesell­schaft­licher Notwen­digkeit, sowie durch die anste­hende globale Ener­gie­wende.

Uwe Fleisch­hauer, Grün­dungs­partner und Mitglied des Vorstands der YIELCO Invest­ments AG, führt dazu aus: „Infra­struktur als Asset-Klasse konnte in den letzten Jahren eine außer­or­dentlich span­nende Entwicklung mit signi­fi­kantem Wachstum und damit einher­gehend anstei­gender Komple­xität und Vielfalt verzeichnen. Ihre lang­fristige Attrak­ti­vität zeigt sich darin, dass sie als Anla­ge­klasse bei insti­tu­tio­nellen Inves­toren mitt­ler­weile etabliert ist und eine rele­vante und weiter stei­gende Port­folio-Allo­kation erfährt. Bis dato wurden die Erwar­tungen an die Anla­ge­klasse mehr als erfüllt. Der Inves­ti­ti­ons­bedarf ist nach wie vor äußerst hoch und die Nach­frage nach privatem Kapital wird sich weiter verstärken, denn aktuell werden lediglich drei Prozent des gesamten Inves­ti­ti­ons­be­darfs durch privates Kapital abge­deckt. Die globale Infra­struktur bietet im privaten Kapi­tal­markt attraktive Rendi­te­chancen und Infla­ti­ons­schutz in Einklang mit ESG-Kriterien. Wir freuen uns, gemeinsam mit Metzler Asset Management als starkem Partner nun die vierte Gene­ration des YIELCO Infra­struktur-Inves­ti­ti­ons­pro­gramms fort­zu­setzen, die an die Stra­tegie der sehr erfolg­reich laufenden Inves­ti­ti­ons­pro­gramme anknüpfen wird.“

Über Metzler
Kern der Metzler-Gruppe ist das Bankhaus Metzler, die mit 350 Jahren älteste deutsche Privatbank im unun­ter­bro­chenen Fami­li­en­besitz. Das Bankhaus Metzler konzen­triert sich auf indi­vi­duelle Kapi­tal­markt­dienst­leis­tungen für Insti­tu­tionen und anspruchs­volle Privat­kunden. Die Metzler Asset Management GmbH, eine Toch­ter­ge­sell­schaft, bietet Invest­ment­leis­tungen für insti­tu­tio­nelle Kunden. Das Thema Nach­hal­tigkeit spielt bei Metzler AM seit über 20 Jahren eine wichtige Rolle. Das Unter­nehmen zählt seit 2012 zu den Unter­zeichnern der UN Prin­ciples for Respon­sible Investment (UN PRI) und ist im November 2021 der „Net Zero Asset Managers Initiative“ beigetreten. Die lang­jährige Erfahrung ermög­licht das konse­quente und stetige Weiter­ent­wi­ckeln des ESG-Ansatzes von Metzler AM im Einklang mit den stei­genden Nach­hal­tig­keits­an­for­de­rungen von Anlegern.

Über YIELCO
YIELCO Invest­ments ist ein unab­hän­giger, weltweit tätiger Spezialist für Privat­markt­an­lagen mit Hauptsitz in Deutschland, sowie Büros in der Schweiz, Spanien und Luxemburg. Die Gruppe betreut über 10 Milli­arden Euro an Kapi­tal­zu­sagen von insti­tu­tio­nellen Inves­toren und inves­tiert neben Infra­struktur auch in die Anla­ge­klassen Private Debt und Private Equity.

Disclaimer
Dies ist eine Marketing-Anzeige. Der in der Mitteilung beschriebene Fonds befindet sich derzeit im Pre-Marketing gemäß Artikel 30a der EU-Richt­linie 2011/61/EU vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alter­na­tiver Invest­ment­fonds und ist daher noch nicht für Zeich­nungen geöffnet. Alter­Domus Management Company S.A. wurde als poten­zi­eller AIFM des Fonds bestellt. Der Fonds wird in Deutschland nur profes­sio­nellen Anlegern im Sinne des Anhangs II der Richt­linie 2014/65/EU (MIFID II) und semi­pro­fes­sio­nellen Anlegern gemäß § 330 des Kapi­tal­an­la­ge­ge­setz­buchs (KAGB) ange­boten. Anlagen in Infra­struktur-Fonds sind hoch­gradig illi­quide und mit einem hohen Risiko verbunden. Die ange­strebten hohen Renditen können mögli­cher­weise nicht erreicht werden. Der Wert einer Anlage kann sowohl sinken als auch steigen. Es besteht das Risiko eines Total­ver­lusts des inves­tierten Kapitals.

Kontakt für Pres­se­an­fragen

YIELCO Invest­ments AG
Susanne Rizzo
Telefon +49 89 2323 9297–36
susanne.rizzo@yielco.com

Metzler seel. Sohn & Co. Akti­en­ge­sell­schaft
Florian Brückner
Pres­se­sprecher
Telefon +49 69 2104–4968
Florian.Brueckner@metzler.com

[1] Quelle: Citi Report: Infra­structure for Growth; 2022 Update; Summe kumu­liert für die Jahre 2017–2040

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