- Erfolgreicher finaler Zeichnungsschluss von YIELCO Private Equity USA III („YPE USA III“) und YIELCO Defensive Investments II („YDI II“), dem dedizierten Private Equity Co-Investment-Fonds
- YIELCO Defensive Investments II erreicht aufgrund hoher Investorennachfrage unmittelbar nach Lancierung den Hard Cap von 250 Mio. Euro
- Beginn des Pre-Marketings für YIELCO Private Equity Europe III, YIELCOs achtem Private Equity Investitionsprogramm
München/Zürich/Madrid/Luxemburg, 17. Juni 2025 – Die YIELCO Investments Gruppe („YIELCO“), ein Spezialist für Private Markets, gibt das erfolgreiche Final Closing zweier Private-Equity-Fonds bekannt: dem Dachfonds YIELCO Private Equity USA III („YPE USA III“) und dem Co-Investment-Fonds YIELCO Defensive Investments II („YDI II“), die Kapitalzusagen von insgesamt 550 Mio. Euro erhalten haben. Die hohe Investorennachfrage und der attraktive historische Leistungsausweis unterstreichen die Attraktivität der differenzierten Private Equity Strategie mit Fokus auf Value-Investing-Opportunitäten.
Das Multi-Manager-Programm YPE USA III setzt die bewährte Value-Investing-Strategie in sechster Generation fort und fokussiert auf komplexe Buyout-Transaktionen in den USA. Die Transaktionen zeichnen sich durch niedrige Einstiegsbewertungen und konservative Finanzierungsstrukturen aus. Das Produkt gibt Investoren Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio aus Fonds, deren Schwerpunkt auf operativer Wertschöpfung im kleineren und mittelgroßen Marktsegment liegt. YPE USA III wurde Ende Januar bei einem Volumen von 325 Mio. USD geschlossen. Alle Vorgängerfonds weisen eine attraktive Performance aus. Diese, auch im Vergleich mit direkten Einzelfondszeichnungen im Buyout-Bereich, bei einer deutlich breiteren Portfoliodiversifikation.
Der Private Equity Co-Investment-Fonds YDI II konzentriert sich auf Value-Investitionen im Small und Mid-Market-Segment in Europa und Nordamerika und verfolgt einen diszipliniert defensiven Ansatz mit günstigen Einstiegsmultiplikatoren und geringen Verschuldungsniveaus. Das Portfolio soll über 15–18 Transaktionen mit einem breiten Investitionsspektrum, darunter komplexe Buyouts, Unternehmensausgründungen (Carve-outs), komplexe Unternehmensnachfolgen, sowie andere wertorientierte Transaktionen, aufgebaut werden. Zu den Schlüsselelementen gehören die starke operative Wertgenerierung durch erfahrene Fondsmanager und eine hohe Risikoabsicherung, häufig durch Immobilien oder Anlagevermögen. Das First Closing von YDI II erfolgte im April dieses Jahres, gefolgt von einem zügigen Final Closing bei 250 Mio. Euro im Juni. Der Fonds baut auf seinem erfolgreichen Vorgänger YDI I auf, der durch seine starke Performance herausragt. YDI I konnte nach ersten erfolgreichen Exits bereits nach rund vier Jahren deutlich mehr als das gesamte Kapital an seine Investoren zurückzahlen.
Über alle seit 2016 mit Fokus auf Value-Investing aufgelegten YIELCO Private-Equity-Programme hinweg konnten die Fondsmanager bis Ende 2024 122 Portfoliounternehmen erfolgreich veräussern. Ein Brutto-Multiplikator von 4.8x auf das investierte Kapital von knapp 150 Millionen Euro unterstreicht das attraktive Renditepotenzial der Value-Investing-Strategie. Im vergangenen Jahr lagen die sehr hohen Ausschüttungen aus den Programmen an die Investoren deutlich über Marktniveau.
María Sanz García, Mitglied des Vorstands und Co-Head Private Equity bei YIELCO, sagt: „In der heutigen Marktsituation sind nachhaltige Wertsteigerung und disziplinierte Investmentansätze wichtiger denn je. Die erfolgreichen Closings von YDI II und YPE USA III unterstreichen das starke Vertrauen der Investoren in die differenzierte Value-Investing-Strategie. In einem von makroökonomischen Unsicherheiten geprägten, herausfordernden Marktumfeld suchen Investoren zunehmend nach Strategien, die den Schwerpunkt auf operative Wertschöpfung und konservative Finanzierungsstrukturen legen. Wir freuen uns, unseren Investoren weiterhin Zugang zu qualitativ hochwertigen, zyklusresistenten Anlagen mit starker Risikoabsicherung bieten zu können. Einen besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle unserem engagierten und hochprofessionellen YIELCO-Team aussprechen, das mit außergewöhnlichem Einsatz, Leidenschaft und hoher fachlicher Kompetenz diesen Erfolg möglich gemacht hat.“
Auflage des achten Private-Equity-Fonds: YIELCO Private Equity Europe III
Mit einer starken Erfolgsbilanz und einem Bekenntnis zu Opportunitäten im Bereich Value-Investing verfolgt YIELCO die bewährte Strategie, attraktive Renditen mit gezieltem Risikomanagement zu kombinieren, weiter. Mit YIELCO Private Equity Europe III wird in diesem Jahr YIELCOs achtes Private-Equity-Investitionsprogramm – das dritte mit Schwerpunkt auf Europa – aufgelegt. Der Fonds schließt nahtlos an seine erfolgreichen Vorgängerprogramme an und konzentriert sich auf Primary und Secondary-Value-Investitionen im europäischen Small und Mid-Market-Segment mit Schwerpunkt auf operativer Wertschöpfung.
Dr. Peter Laib, Aufsichtsratsvorsitzender bei YIELCO, kommentiert: „Die erfolgreichen Closings von YPE USA III und YDI II markieren einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Entwicklung unseres Unternehmens. Besonders erfreulich ist, dass wir mit diesen Fonds die Internationalisierung unserer Investorenbasis deutlich verstärken konnten. Unsere langjährig loyale Kundenbasis in Deutschland konnte mit den aktuellen Programmen mit Investoren unter anderem aus Österreich, der Schweiz, Italien, Luxemburg und Spanien weiter ausgebaut werden. Mit YIELCO Private Equity Europe III lancieren wir einmal mehr ein Produkt, das den Puls des Marktes trifft und in besonderem Maß den Anforderungen institutioneller Investoren gerecht wird. Das Umfeld für Investitionen in Europa ist, getrieben durch die aktuellen Marktentwicklungen und auch den politischen Rückenwind, sehr attraktiv. Dies gilt insbesondere für wertorientierte Investments im Small- und Mid-Market.“
Über YIELCO
YIELCO Investments ist ein unabhängiger, weltweit tätiger Spezialist für Privatmarktanlagen mit Hauptsitz in Deutschland, sowie Büros in der Schweiz, Spanien und Luxemburg. Die Gruppe betreut über 11 Milliarden Euro an Kapitalzusagen von institutionellen Investoren und investiert neben Private Equity in die Anlageklassen Infrastruktur und Private Debt.
Disclaimer
Dies ist eine Marketing-Anzeige. Der in der Mitteilung beschriebene Fonds YIELCO Private Equity Europe III befindet sich derzeit im Pre-Marketing gemäß Artikel 30a der EU-Richtlinie 2011/61/EU vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und ist daher noch nicht für Zeichnungen geöffnet. AlterDomus Management Company S.A. wurde als potenzieller AIFM des Fonds bestellt. Die genannten Fonds werden in Deutschland nur professionellen Anlegern im Sinne des Anhangs II der Richtlinie 2014/65/EU (MIFID II) und semiprofessionellen Anlegern gemäß § 330 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) angeboten. Anlagen in alternative Investmentfonds sind hochgradig illiquide und mit einem hohen Risiko verbunden. Die angestrebten hohen Renditen können möglicherweise nicht erreicht werden. Der Wert einer Anlage kann sowohl sinken als auch steigen. Es besteht das Risiko eines Totalverlusts des investierten Kapitals.
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